Российский рынок терминалов в третьем квартале 2003 года

Информационный бюллетень для прессы от 16 октября 2003 года

Статистика: Официальные продажи терминалов на российском рынке составили 4 529 тысяч терминалов, в то время как во втором квартале объем поставок составил 2 505 тысяч терминалов. Рост рынка составил 55.5%.

Краткое описание ситуации. Рост рынка в третьем квартале был очевиден, на это указывала тенденция последних месяцев второго квартала, неожиданными стали темпы роста. По различным оценкам рынок мог вырасти от 20 до 30 процентов, наблюдавшийся рост превысил эти ожидания. На темпы роста оказало влияние несколько факторов, это возросший спрос на телефоны в розничных сетях, рекордные уровни продаж в них, активизация региональных игроков и, наконец, падение объемов серого рынка.

В первую очередь на рынке были востребованы бюджетные модели, их недостаток стали ощущать все игроки рынка. Для компании Nokia недостаток модели Nokia 3310, и двухнедельные перебои с поставками стали основным фактором, повлиявшим на положение компании. Все игроки на тот момент отказались от массированных закупок в ожидании понижения цены на этот аппарат, как результат объемы поставок на российский рынок по итогам квартала стали меньше. Это не позволило занять компании первое место по числу поставленных терминалов, на первом месте второй квартал подряд остается компания Motorola. Доли в третьем квартале распределились следующим образом.

По числу поставленных терминалов компании распределились так.

В структуре продаж компании Motorola преобладало две модели - бюджетный аппарат Motorola T190 и самый дешевый телефон с цветным экраном Motorola C350. Они занимали до 90 процентов в структуре всех продаж компании. Это показательно для третьего квартала, демонстрация того, что на рынке были востребованы наиболее дешевые модели. Причем в третьем квартале наиболее дешевые модели в своих классах были востребованы в ценовых сегментах вплоть до 150 долларов или 200 долларов.

По итогам года можно говорить о том, что спрос смещается в высокие ценовые сегменты, он становится максимальным в сегменте от 150 до 300 долларов, при сохранении максимального спроса в бюджетном сегменте.

Продажи компании Philips подтверждают то, что бюджетный сегмент был определяющим в третьем квартале. Во втором квартале компания поставила на рынок 30 тысяч терминалов, в третьем - 119 тысяч. Это позволило ей занять 8 место и обогнать компанию Panasonic. Рост продаж был обусловлен не изменениями в самой компании, появлением новых продуктов, а изменившейся структурой спроса, на рынке ощущалась нехватка дешевых аппаратов. Эта нехватка и была восполнена моделями от Philips.

Последний пример такого рода - это увеличение продаж компанией Sony Ericsson, которая смогла предложить по выгодным ценам бюджетное решение, модель Т100. Этот аппарат занял основной процент продаж компании и позволил ей сохранить свою долю в условиях резко расширившегося рынка.

Компания Siemens в третьем квартале не смогла улучшить свое положение, несмотря на активную рекламную кампанию. Сказывалось отсутствие новых продуктов, и недостаток имеющихся. Запросы на поставки официальных дистрибьюторов удовлетворялись только на 30-40 процентов, причем речь идет о наиболее востребованных бюджетных моделях. Похожая ситуация сохранится и в четвертом квартале, что дает шансы для конкурирующих компаний увеличить объемы своих поставок.

Рыночные доли компаний за три первых квартала 2003 года выглядят следующим образом.

С учетом серого рынка за 9 месяцев 2003 года на российский рынок было поставлено 10878.8 тысяч терминалов. За счет максимально низкого объема серого рынка в третьем квартале изменились данные за весь год, так, объем серого рынка составил 13 процентов.

В зависимости от итогов четвертого квартала решится, кто займет первое место и наибольшую долю рынка. Компания Motorola имеет минимальный разрыв с компанией Nokia, это два сильнейших игрока на российском рынке. Динамика роста компании Motorola показывает, что она сможет претендовать на первое место по итогам года, такое развитие событий выглядит вероятным.

Компания Samsung продолжает демонстрировать уверенный рост, но по итогам года ее позиция не изменится, это произойдет по итогам первого полугодия в 2004 году, тогда она сможет сместить компанию Siemens с третьего места по совокупным продажам (официальные поставки и серый рынок).

Основные события третьего квартала

• В третьем квартале объем рынка вырос на 55.5%, если учитывать объем только официальных поставок
• Производители смогли поставить на российский рынок 4.529 тысяч терминалов
• С учетом серого рынка общий рост рынка по сравнению со вторым кварталом составил 64.4 процента
• Серый рынок в третьем квартале был минимальным и составил 6.4 процента от общего числа поставок
• Максимальный объем серого рынка был для компании Siemens, он составил 25 процентов, для других производителей он не превышал 5 процентов
• Рост рынка был обусловлен спросом на бюджетные аппараты, поставки аппаратов этого сегмента были максимальными, производители испытывали их недостаток
• Рынок замещения начинает играть все большую роль в крупных городах

Перспективы четвертого квартала

• По итогам года компания Motorola может занять лидирующее положение по числу поставленных терминалов и занять максимальную долю рынка
• У компании Nokia выросли товарные остатки, в четвертом квартале стало возможно повторение кризиса второго квартала
• Падения цен на телефоны Siemens в четвертом квартале не будет наблюдаться, так как будут отсутствовать поставки в необходимых количествах
• Компания Samsung продолжит увеличивать продажи мобильных терминалов, играть активную роль в ценовых сегментах от 150 до 250 долларов
• В четвертом квартале будет наблюдаться рост продаж на уровне 7 процентов, по сравнению с третьим кварталом
• По итогам года объем российского рынка терминалов превысит 14 миллионов мобильных телефонов

О компании Mobile Research Group

Основной вид деятельности Mobile Research Group (http://www.mobile-analytics.ru) - исследование рынка мобильных терминалов в России. Компания анализирует конкурентную ситуацию всех производителей мобильных терминалов, представленных на российском рынке, и дистрибьюторский рынок – розничные и оптовые продажи мобильных терминалов. На основании обработанных статистических данных и проведенного анализа прогнозируется ситуация на рынке мобильных терминалов на период до одного года. На постоянной основе компания представляет ежеквартальный анализ рынка, в котором отмечаются наиболее значимые события и анализируются их результаты.

При перепечатке данных из информационного бюллетеня ссылка на Mobile Research Group, как источник данных обязательна. Мы оставляем за собой право пересмотреть данные, приведенные в бюллетене, в случае появления новых обстоятельств неизвестных нам ранее.
© Mobile Research Group, 2003

Эльдар Муртазин (eldar@mobile-review.com)
Опубликовано - 16 октября 2003 г.

Есть, что добавить?! Пишите... eldar@mobile-review.com