podcast quotes-left quotes-right search menu arrow-up arrow-up2 google-plus3 facebook2 instagram telegram twitter vk youtube android rss2

Российский рынок мобильных терминалов в 4 квартале 2006 года. Результаты 2006 года

Информационный бюллетень для прессы от 2 марта 2007 года

Официальные продажи терминалов на российском рынке составили 9061.7 тысяч терминалов*, в то время как в третьем квартале 2006 года объем поставок был равен 8391 тысяч терминалов. Рост продаж составил 7.5 процентов. По сравнению с четвертым кварталом 2005 года продажи уменьшились на 3 процента. Объем серого рынка в четвертом квартале незначительно снизился и составил 6.2 процента. Термин «серый рынок» в существующих реалиях должен обозначать исключительно контрабандный товар, который поставляется, минуя все официальные каналы. Средняя цена модели в четвертом квартале составила 106.39 Евро, она стабильна на протяжении трех кварталов с тенденцией к незначительному росту. Наблюдалась стагнация роста рынка замещения, по итогам квартала он составил 79 процентов. Объем рынка в 2007 году оценивается MRG на уровне в 31-32 миллиона штук

*Здесь и далее приводятся данные sell-in компаний-производителей

Доли производителей в четвертом квартале 2006 года

В четвертом квартале 2006 года рынок вырос до 9061.7 тысяч терминалов, по сравнению с предыдущим кварталом рост составил 7.5 процентов. Рост типичен для этого времени года, но сезонность прекращает играть столь значимую роль для рынка. Это хорошо видно на примере розничных продаж.

Рыночные доли производителей на российском рынке в четвертом квартале 2006 года выглядели следующим образом:

В штучном выражении поставки распределись вот так:

компания

количество поставок, штук

Евро

Samsung

2519100

287725500

Nokia

2455400

273788300

Sony Ericsson

1499000

194090000

Motorola

1610700

127592500

BenQ Mobile

346500

32112500

Другие

631000

48856000

Итого

9061700

964164800

Компания Samsung в четвертом квартале сохранила лидерство на российском рынке, заняв первое место как по количеству поставок, так и по объему вырученных средств. Разрыв в количестве поставок с компанией Nokia продолжает оставаться минимальным. Основным партнером компании на данный момент является Евросеть. 

В своей продуктовой линейке компания Samsung стала активно использовать идею коллекций продуктов, так, в четвертом квартале появилась отдельная коллекция женских телефонов, получившая имя LaFleur. В четвертом квартале был выведен с рынка ряд бюджетных решений Samsung, что обусловлено необходимостью сохранения средней цены модели, а также продвижением новых моделей, в частности, бюджетных аппаратов в форм-факторе слайдера. Компания стремится к быстрому обновлению моделей в бюджетном ценовом сегменте, уменьшению жизненного цикла этих моделей.

В перспективе первой половины 2007 года компания Samsung сможет сохранить долю рынка, а возможно и увеличить ее. При этом в перспективе в какой-то из периодов компания может уступить первое место на российском рынке Nokia, но с незначительным отрывом.

Компания Nokia заняла второе место на российском рынке, при этом разрыв по количеству поставок с компанией Samsung, как и на протяжении двух предыдущих кварталов, остался минимальным. На данный момент компания контролирует четверть российского рынка, это исторический максимум для производителя. Уровень предложения аппаратов Nokia  в розничных сетях также продолжает оставаться высоким и значительно превышает объем продаж, что является следствием дистрибьюторской политики компании, а также различных бонусных программ. Стратегия компании по сокрушению доли продаж сверхбюджетных решений приведет к тому, что данная ниша на рынке будет заполняться продуктами Motorola. Компания Nokia планирует открытие логистического центра и локального склада на территории Москвы, вероятно, это произойдет летом 2007 года.

Положение компании на российском рынке остается стабильным, в перспективе компания сохранит за собой второе место по количеству продаж, при этом в перспективе второго и третьего кварталов 2007 года она сможет занять первое место на российском рынке по объему поставок.

Компания Motorola заняла третье место на российском рынке по объему продаж. При этом разрыв с компанией Sony Ericsson, занявшей четвертое место, стал минимальным. В ближайшей перспективе Motorola уступит третье место компании Sony Ericsson, предпосылками для этого является слабость модельного ряда компании, зависимость от продаж отдельных продуктов, компания Sony Ericsson, напротив, расширяет модельный ряд, увеличивает свой рекламный бюджет.

Компания Motorola планирует развитие трех основных дизайнерских линеек своей продукции: раскладушек в стиле RAZR, линейки KRZK и серии Z.  При этом продуктовая линейка остается основной проблемой компании, а отсутствие в модельном ряду смартфонов становится ограничением для развития компании.

Компания Sony Ericsson заняла четвертое место на российском рынке по объему продаж, темп роста продаж компании на протяжении всей второй половины 2006 года продолжал оставаться высоким. Разрыв по количеству поставок с компанией Motorola в четвертом квартале стал минимальным. Компания наращивает свое присутствие в среднем и высоком ценовом сегментах. К сильным предложениям компании можно отнести модели Sony Ericsson K790i и К800i, Sony Ericsson W850i и W950i. Также компания продолжает вести активную рекламную политику на российском рынке. Высокая популярность марки позволяет увеличивать стоимость продуктов, расширять модельный ряд, продлевать жизненный цикл для ряда продуктов. В первом квартале 2007 года Sony Ericsson, возможно, сможет занять третье место на российском рынке по количеству поставок, сместив компанию Motorola. Перспективным направлением для компании является продажа аксессуаров, а также планируемый вывод на рынок устройств GPS-навигации.

Компания BenQ Mobile в четвертом квартале 2006 года заняла пятое место на российском рынке по объему продаж. Позиция компании на рынке продолжает ухудшаться, объявление о банкротстве германского отделения компании лишь усугубило ситуацию. Планируемые шаги компании, направленные на сохранение присутствия на рынке, озвученные на ряде встреч с российскими дистрибьюторами, сложно реализуемы. Можно сказать, что восстановление BenQ Mobile в качестве серьезного игрока, как на глобальном уровне, так и на локальных рынках, невозможно. При сохранении текущей ситуации компания в 2007 году превратится в игрока третьего эшелона.

Компании второго эшелона продолжают терять долю рынка, можно ожидать ее дальнейшее сокращение до 5 процентов.

Результаты 2006 года на российском рынке

Объем рынка в 2006 году составил 31 миллион 270 тысяч терминалов, что на 2 миллиона терминалов уступает результату 2005 года. В то же время в процентном отношении сокращение рынка составило 6.4 процента. В 2007 году мы ожидаем как минимум фиксацию продаж на текущем уровне или их увеличение до 32 миллионов.

Объем серого рынка по итогам 2006 года составил 8.7 процентов, что несколько больше 6 процентов в 2005 году. Основные поставки обеспечивались с украинского рынка, где цены были на 15-20 процентов ниже российских. Активная борьба как таможни, так и производителей с этим каналом поставок оказала влияние на рынок уже во втором полугодии 2006 года, объем телефонов из Украины сократился. В дальнейшем нет причин для уменьшения или роста поставок серых аппаратов. Объем таких телефонов в общей доле предложения будет колебаться от 5 до 10 процентов.

В 2006 году средняя цена модели на российском рынке продолжила расти, она составила 107.3 Евро, в то время как для 2005 года была равна 104.7 Евро.

В 2006 году лидером российского рынка осталась компания Samsung, но если в начале года отрыв от Nokia был заметен, то к четвертому кварталу он сократился и описывается на уровне статистической погрешности. Усиление конкуренции заставило компанию Samsung активно реагировать на потенциальную угрозу со стороны Nokia, предлагать большее число бюджетных решений. Такие шаги позволили компании сохранить первое место, при этом не оказали негативного влияния на среднюю цену продаваемого телефона для нее.

В случае Nokia сокращение объема рынка оказало положительное влияние, торговая марка пользуется максимальной лояльностью аудитории. Фактически хорошее восприятие марки и сильный модельный ряд позволили компании достичь большей доли рынка.

Умеренный рост показывает компания Sony Ericsson, она остается фаворитом рынка и конкурирует на равных с продуктами от Nokia, Samsung. Усиление позиций компании будет происходить и в дальнейшем.

Исчезновение с рынка компании BenQ Mobile вследствие банкротства германского подразделения стало вопросом времени, на протяжении 2006 года производитель терял российский рынок. В четвертом квартале объем поставок достиг исторического минимума, он не сможет быть вновь увеличен.

Для компании Motorola в 2006 году отрицательным фактором стали проблемы  с российским МВД, политические решения оказали непосредственное влияние на бизнес компании, в частности, сократили объем продаж до минимального. Весь год компания решала локальные проблемы, при этом негативным фактором стала слабая продуктовая линейка. Как следствие, производитель активно теряет российский рынок. Рыночная доля, которой достиг производитель в 4 квартале, выглядит устойчивой, компания будет сохранять ее в диапазоне от 15 до 19 процентов.

Игроки второго эшелона в 2006 году увеличили свое присутствие на рынке (Fly, Alcatel, Sagem, Voxtel), но не смогли увеличить своей доли. В то же время компания Pantech фактически стала банкротом на глобальном уровне, отказ от партнерства со стороны Евросети поставил компанию на грань выживания. В будущем мы не рассматриваем эту компанию как серьезного игрока рынка.

компания

1 кв, штук

%

2 кв, штук

%

3 кв, штук

%

4 кв, штук

%

2006

%

Samsung

1725200

23,4

1676990

26,3

2251000

26,8

2519100

27,8

8172290

26,2

Nokia

1621700

22,0

1589800

25,0

2092800

24,9

2455400

27,1

7759700

24,9

Sony Ericsson

817000

11,1

731600

11,5

1189500

14,2

1499000

16,5

4237100

13,6

Motorola

1718500

23,3

998000

15,7

1586000

18,9

1610700

17,8

5913200

18,9

BenQ Mobile

748900

10,1

733500

11,5

687100

8,2

346500

3,8

2516000

8,1

Другие

754900

10,2

637700

10,0

585500

7,0

631000

7,0

2609100

8,4

Итого

7386200

100

6367590

100

8391900

100

9061700

100

31207390

100

О компании Mobile Research Group

Основной вид деятельности Mobile Research Group (http://www.mobile-analytics.ru) - исследование рынка мобильных терминалов в России. Компания анализирует конкурентную ситуацию всех производителей мобильных терминалов, представленных на российском рынке, и дистрибьюторский рынок – розничные и оптовые продажи мобильных терминалов. На основании обработанных статистических данных и проведенного анализа прогнозируется ситуация на рынке мобильных терминалов на период до одного года. На постоянной основе компания представляет ежеквартальный анализ рынка, в котором отмечаются наиболее значимые события и анализируются их результаты.


При перепечатке данных из информационного бюллетеня, ссылка на Mobile Research Group, как источник данных обязательна. Мы оставляем за собой право пересмотреть данные, приведенные в бюллетене, в случае появления новых обстоятельств неизвестных нам ранее.
© Mobile Research Group, 2006

Эльдар Муртазин (eldar@mobile-review.com)
Опубликовано - 02 марта 2007 г.

 

Есть, что добавить?! Пишите... eldar@mobile-review.com

 
Новости:

20.10.2017 Скрытая кнопка меню в Pixel 2 оказалась «багом», а не «фичей»

20.10.2017 Vivo официально дебютирует на новых рынках, включая Россию

20.10.2017 HTC представит новый смартфон 2 ноября

20.10.2017 Российские покупатели могут приобрести программу видеонаблюдения Faceter, которая распознаёт лица

20.10.2017 Bosch: Обновление ПО автомобилей через интернет скоро станет стандартной функцией современных автомобилей

20.10.2017 МГТС будет раздавать абонентам 4К телевизоры

20.10.2017 Samsung опубликовал технические характеристики на свой защищённый планшет Galaxy Tab Active2

20.10.2017 HMD представила новый смартфон среднего уровня Nokia 7

19.10.2017 Microsoft прекратила поддержку Lumia 640

19.10.2017 Взрывы аккумуляторов смартфонов продолжаются: Moto E4 Plus

19.10.2017 Рендеры HTC U11 Plus подтверждают сохранение дизайна

19.10.2017 Второе поколение Bixby научится управлять умным домом

19.10.2017 «Лаборатория Касперского» обнаружила в свободной продаже программу для кражи денег из банкоматов

19.10.2017 Oppo F5 выйдет в трех вариантах

19.10.2017 Sony представила флагман Xperia XZ Premium в новом красном цвете – «Rosso»

19.10.2017 Samsung 360 Round – камера, которая покажет виртуальное 3D видео в реальном времени

19.10.2017 Google добавила новый метод проверки для двухфакторной аутентификации

19.10.2017 LG и Qualcomm займутся совместной разработкой новых технологий для автомобилей будущего

Hit

18.10.2017 Видео на канале: Обзор Samsung Gear IconX 2018

18.10.2017 В России представлены первые в мире протезы с системой бесконтактной оплаты

18.10.2017 Samsung Pay самая популярная платежная система в Корее

18.10.2017 Google представит Android 8.1 Oreo в ближайшие недели

18.10.2017 WhatsApp появится возможность сообщить свое местоположение

18.10.2017 Microsoft представила ноутбук Surface Book 2

18.10.2017 VEON запустил в России для свих клиентов потоковый сервис Deezer

Подписка
 
© Mobile-review.com, 2002-2017. All rights reserved.