podcast quotes-left quotes-right search menu arrow-up arrow-up2 google-plus3 facebook2 instagram telegram twitter vk youtube android rss2

Российский рынок терминалов в III квартале 2008 года

Статистика. Официальные продажи терминалов на российском рынке составили 12505 тысяч терминалов (здесь и далее приводятся данные sell-in компаний-производителей), в то время как во втором квартале 2008 года объем поставок был равен 9400 тысяч терминалов. Рост продаж составил 33 процента. По сравнению с третьим кварталом 2007 года продажи увеличились на 15 процентов. Объем серого рынка в третьем квартале составил 1.8 процента. Термин «серый рынок» в существующих реалиях должен обозначать исключительно контрабандный товар, который поставляется, минуя все официальные каналы. Средняя цена модели в третьем квартале составила 119.5 Евро, наблюдается ее незначительный рост. В денежном выражении рынок составил 1494 миллионов Евро. Рынок замещения по итогам квартала составил 88 процентов. Объем рынка в 2008 году оценивается MRG на уровне в 38-40 миллионов штук.

Краткое описание ситуации. Рост рынка в первом полугодии оказался неожиданным, дистрибьюторы ожидали замедления рынка, его стагнации. Как результат - неготовность всех игроков к увеличению рынка с 35 миллионов до 38-40 миллионов штук за год вылилась в необходимость пересмотра планов поставок. Борьба за рынок развернулась между двумя компаниями – Nokia и Samsung. Совокупно они контролируют в 2008 году около 70 процентов рынка мобильных терминалов. Ближайший конкурент - компания Sony Ericsson - имеет порядка 15 процентов рынка. В дальнейшем основная борьба будет происходить между двумя игроками, перспективы Sony Ericsson умеренно негативны, компания не имеет возможностей для наращивания рыночной доли.

Объем серого рынка в России минимален, причин для его роста нет. В конце сентября в Россию начались поставки Apple iPhone 3G, за сентябрь было отгружено 76000 аппаратов. Розничные продажи этой модели начались 3 октября.

Приведем основные показатели квартала:

Поставки за третий квартал 2008 года, sell-in  
  В штуках Процент Серый рынок, % Серый рынок в штуках
Nokia 4406000 37,02 3,5 154210
Samsung 4017000 33,75 0,6 24102
Sony Ericsson 1394000 11,71 2,5 34850
LG 390000 3,28 0 0
Motorola 358000 3,01 1,4 5012
Другие 1336500 11,23 0  
Итого 11901500 100   218174
Серый рынок 1,833163887
Source: Mobile Research Group

Объем рынка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос. Рассмотрим рост по отдельным маркам.

Сравнение поставок в 3 квартале за 2006-2008 годы (тысяч штук)
  3 кв.06 3 кв.07 3 кв. 08 Изменение в 2008 по сравнению с 2007
Samsung 2251 2700 4017 48,78
Nokia 2092,8 4000 4406 10,15
SE 1189,5 1600 1394 -12,9
Motorola 1586 450 358 -20,46
Другие 1272,6 1570 1726,5 9,97
Итого 8391,9 10320 11901,5 15,32

Доли компаний распределились следующим образом:

Nokia

Основным событием третьего квартала стал переход компании Nokia на отгрузку товара с российского склада, что избавило партнеров компании от необходимости осуществлять импорт телефонов и аксессуаров на территорию России самостоятельно. В процессе подготовки к работе российского склада компания не планировала отгрузки в течение одного месяца, партнеры должны были разместить заказы ранее, чтобы не испытывать недостаток в моделях. В течение июля компания смогла поставить в три раза меньше аппаратов, чем месяцем ранее. Основная причина не рыночная, а техническая - переход на российский склад.

Это событие рассматривалось другими производителями как положительное для собственных продаж. Компании посчитали, что на фоне снижения поставок Nokia смогут нарастить собственные продажи. Этого не произошло, так как товарные остатки по Nokia были максимальны, а сложившаяся ситуация позволила их реализовать. Плюс не стоит забывать об ограниченности дистрибьюторов в средствах, исчерпании ими кредитных линий. В розничных сетях нормализовались продажи Nokia, исчезло давление на рынок по этой марке.

Sony Ericsson

Одновременно с этим произошел всплеск интереса к продуктам, замещающим Nokia на полках. В частности, в июле произошел резкий рост в розничных продажах компании Sony Ericsson, ее доля выросла до 16 процентов. В мае компания занимала 12 процентов рынка, в июне - порядка 14. Но спрос носил кратковременный, конъюнктурный характер, не был подкреплен никакими действиями со стороны Sony Ericsson. В результате в августе компания показала отрицательную динамику, доля розничных продаж упала до 9 процентов и частично восстановилась только в сентябре до уровня в 13 процентов. Подобное «ралли» характерно для компании, если проанализировать ее поставки на российский рынок, то в отличие от других производителей наблюдается четкая повторяемость схемы. В первые два месяца квартала компания отгружает средние количества, этот спрос формируется дистрибьюторами. В последний месяц квартала наблюдается всплеск «спроса», это попытка поставить на рынок максимальное число телефонов, сверх необходимых количеств для выполнения собственных планов продаж.

В третьем квартале глава представительства Sony Ericsson в России покинул компанию, это одна из первых кадровых перестановок. В дальнейшем следует ожидать и других изменений в российском офисе компании. Внутренние планы по продажам на 2008 год планировались в 2007 году на уровне как минимум в 8 миллионов штук, затем они неоднократно пересматривались. За первые три квартала компания поставила в Россию 4088 тысяч телефонов, это меньше, чем Sony Ericsson поставил годом ранее. Компания теряет рыночную долю, что связано с ее пассивностью на фоне Nokia и Samsung. Угрозы для третьего места на рынке нет, позиция как Motorola, так и LG слабее. Но в аспекте развития на рынке, улучшения продаж, увеличения маржи компания сдает позиции, активно стремится к уровню 2006 года.

В третьем квартале в компании приняли концепцию отказа борьбы за рыночную долю, ориентации на маржу. Как результат - цены для российского рынка выросли от 5 до 10 процентов, розничные цены для России выросли значительно. Это решение негативно скажется на всех новых моделях компании, выходящих в конце 2008 года, они становятся не конкурентными по стоимости. Например, музыкальный флагман Sony Ericsson W902 при рекомендованной розничной цене в 18 тысяч рублей стоит дороже Nokia 5800 (15000 рублей), Motorola ZN5 (12000 рублей) и ряда других продуктов. Объективных причин для роста рыночной доли компании нет, мы оцениваем долю Sony Ericsson по итогам 2008 года на уровне 14-15 процентов.

Samsung

Компания развивается поступательно, наращивает продажи без резкого увеличения поставок, стараясь сохранить дефицит на некоторые позиции. Эта стратегия была успешна в прошлом, работает она и сегодня. Изменение условий работы с дистрибьюторами приведет к тому, что в 2009 году система вознаграждений будет максимально соответствовать такой у Nokia. Стабильное положение, с одной стороны, с другой - компания не может сделать резкий рывок, выйти за пределы своей рыночной доли, которая близка к максимальной (31% за три квартала или 34 в третьем квартале). Учитывая, что в четвертом квартале спрос на телефоны будет формироваться не рыночной обстановкой, а отсутствием или наличием средств у дистрибьюторов, компания не снизила цены на свои продукты, а на ряд моделей даже увеличила их. Возможно, что это подготовка к вероятному кризису, ослаблению рубля. В этом случае другие компании будут вынуждены реагировать на кризис в авральном режиме, компания Samsung окажется в выигрышном положении, ей не придется изменять стоимость своих продуктов, так как она уже скорректирована.

Доли производителей за три квартала 2008 года

Доли компаний за три квартала 2008 года распределились следующим образом:

О компании Mobile Research Group

Основной вид деятельности Mobile Research Group – исследование рынка мобильных терминалов в России. Компания анализирует конкурентную ситуацию всех производителей мобильных терминалов, представленных на российском рынке, и дистрибьюторский рынок – розничные и оптовые продажи мобильных терминалов. На основании обработанных статистических данных и проведенного анализа прогнозируется ситуация на рынке мобильных терминалов на период до пяти лет. На постоянной основе компания представляет ежеквартальный анализ рынка, в котором отмечаются наиболее значимые события и анализируются их результаты.

При перепечатке данных из информационного бюллетеня ссылка на Mobile Research Group как источник данных обязательна. Мы оставляем за собой право пересмотреть данные, приведенные в бюллетене, в случае появления новых обстоятельств, неизвестных нам ранее.

 

Эльдар Муртазин (eldar@mobile-review.com)
Опубликовано - 13 октября 2008 г.

 

Есть, что добавить?! Пишите... eldar@mobile-review.com

 
Новости:

23.05.2018 Meitu представила свой новый шестиугольный смартфон Meitu T9

23.05.2018 В Минкультуре рассматривают вопрос о блокировке сервиса Booking.com

Hit

23.05.2018 Honor представляет смартфон Honor 7C с NFC и системой распознавания лица

Hit

22.05.2018 Видео на канале: Обзор ультимативного смартфона до 20к - Huawei P20 Lite

22.05.2018 Sony покупает музыкальное издательство EMI

22.05.2018 В России стартуют продажи планшетов Huawei MediaPad M5

22.05.2018 Huawei представила новую бюджетную модель смартфона Huawei Y5 Prime 2018

22.05.2018 Apple снижает стоимость кабелей Lightning

22.05.2018 Стали известны цены и варианты комплектования Xiaomi Mi 8

22.05.2018 США и КНР достигли соглашения по судьбе компании ZTE

22.05.2018 В Индии презентовали новые бюджетные смартфоны от Samsung – Galaxy J6 и J8

22.05.2018 Генеральный директор Xiaomi: смартфон Mi Max 3 появится не раньше июля

22.05.2018 Samsung анонсировал в Китае новый смартфон – Galaxy S Light Luxury Edition

Hit

21.05.2018 Видео на канале: Обзор музыкального камерофона Meizu 15 Plus

21.05.2018 Украинский ритейлер открыл предзаказ на не анонсированный смартфон Samsung – Galaxy J4

21.05.2018 Московский суд признал российскую «дочку» Vertu банкротом

21.05.2018 У LG появился флагман линейки смартфонов среднего уровня – LG Q7

21.05.2018 Россияне готовы платить за доступ к Telegram

21.05.2018 Комиссия палаты представителей по бюджетным ассигнованиям США останавливает президента от помощи ZTE

21.05.2018 Представлен смартфон Honor Play 7

18.05.2018 Китайские производители экранов ориентируются на безрамочность и гибкие AMOLED

18.05.2018 Смартфоны с Android Oreo получат поддержку Android Auto Wireless

18.05.2018 Xiaomi отметит 8-летие смартфоном

18.05.2018 Samsung Galaxy J4 и J7 2018 года готовятся к релизу

18.05.2018 Стали известны цены на Samsung Galaxy A6+ и Galaxy J6 (2018)

Подписка
 
© Mobile-review.com, 2002-2018. All rights reserved.