podcast quotes-left quotes-right search menu arrow-up arrow-up2 google-plus3 facebook2 instagram telegram twitter vk youtube android rss2

Результаты 3Q 2009 года на мировом рынке телефонов

События осени 2009 года смело можно назвать битвой за потребителя, никогда еще мировые компании не снижали стоимость своих устройств с таким задором, а также не рекламировали ударные модели, которые должны были обеспечить им перевес как в доле рынка, так и в прибылях. Ситуация сложилась необычайно острая: лидер рынка, компания Nokia, защищал свои позиции, в то время как Samsung атаковал по всем направлениям. Производители второго эшелона решали свои проблемы, кто-то наращивал продажи и рентабельность, как LG, кто-то терял рынок и боролся с разрухой, как Sony Ericsson.

Давайте взглянем на расклад сил в начале года, чтобы сравнить его с тем, что произошло позднее.

  3Q,08, штуки 3Q08, % 2Q09, штуки 2Q09, % 3Q09, штуки 3Q, % QoQ, % YoY, %
Nokia 117,8 39,31 103,2 40,47 108,5 37,66 4,89 -7,90
Samsung 51,5 17,18 52,3 20,51 60,2 20,90 15,10 16,89
LG 23 7,67 29,8 11,69 31,6 10,97 6,04 37,39
Motorola 25,4 8,48 14,9 5,84 13,6 4,72 -8,73 -46,46
SE 25,7 8,58 13,8 5,41 14,1 4,89 2,17 -45,14
Другие 56,3 18,79 41 16,08 60,1 20,86 46,58 6,74
Всего 299,7 100,00 255 100,00 288,1      
Source: данные компаний, MRG

Несмотря на кризис на рынке, общий объем продаж телефонов сократился незначительно, до 288,1 миллиона штук по сравнению с 299,7 миллиона годом ранее. При этом мы наблюдаем рост продаж компаний второго эшелона, например, Apple, Blackberry, Palm, Alcatel. По сравнению со вторым кварталом 2009 года рост феноменальный, около 46 процентов, но если взглянуть на прошлый год, то он умеренный – около 7 процентов. Хороший рост, но и только. Провал продаж второго квартала для производителей второго эшелона дает нам такую смазанную картинку. Воспринимать это как успех их стратегии не стоит, скорее мы наблюдаем расслоение различных рынков, например, рынок Северной Америки становится все более независимым от европейских производителей, что прекрасно демонстрируют продажи Nokia. В качестве иллюстрации приведем табличку с географическим делением продаж Nokia, обратите внимание на не родные для компании рынки, продажи сокращаются.

Ситуация на рынке сложилась очевидная, компания LG наращивает продажи недорогих телефонов, что дает прирост рыночной доли и рост доходов. Это самый агрессивный игрок, который отъедает долю рынка не только у компании Samsung, Nokia, но и Motorola, Sony Ericsson. Однако компания не имеет большой доли рынка, поэтому ее рост ограничен. В то же время Samsung впервые достиг доли рынка в 21 процент с сохранением маржи на продуктах, высокой средней цены. На фоне Nokia, имеющей среднюю стоимость телефона, равную 69 Евро, корейской компании остается пространство для маневра. Сокращение средней цены позволит ей заработать как минимум несколько процентов рынка, но данный ход пока остается в запасе.

На первый взгляд на рынке есть два аутсайдера - это Motorola и Sony Ericsson. Обе компании демонстрируют падение продаж, сокращение рыночной доли. Но средняя цена продаваемого продукта для них отличается. Так, средняя стоимость телефона от Sony Ericsson составляет 114 Евро, для Motorola она равна 92 Евро. Основные продажи Motorola приходятся на родной американский рынок, вне США продаж почти нет. Компания не разыгрывает карту бюджетных моделей, чтобы не конкурировать с Nokia, Samsung на этом поле. В продажу идут модели среднего сегмента, их мало, но маржа на них достаточна. В третьем квартале компания готовится вернуться на рынок, постепенный вывод новых моделей начнется с конца 2009 года и продолжится в 2010 году. Мы видим ясную стратегию компании и возможность занять большую долю рынка за счет активной позиции в сегменте Android-смартфонов и сотрудничества с операторами, активной маркетинговой политики (максимальные бюджеты для отдельных продуктов, продвижение моделей на ключевых рынках совместно с операторами).

На фоне этого стратегия Sony Ericsson выглядит несбалансированной, отсутствует работа с операторами, компания ориентируется на нишевые модели с высокой маржой, низкими перспективами продаж. Это позволяет утверждать, что роста рыночной доли для Sony Ericsson происходить не будет.

Основным драйвером продаж на рынке становятся модели с сенсорными экранами, их продажи растут у всех производителей, особенно популярны решения в ценовом сегменте до 200 Евро. Других изменений на рынке нет.

Смартфоны и изменение спроса

В третьем квартале 2009 года рынок смартфонов вырос только на 4 процента, годом ранее рост составил впечатляющие 28 процентов. Позволю привести данные Canalys, в которых показаны компании, которые росли в продажах, а также дана разбивка рынка по операционным системам.

Заметно, что компания RIM очень успешно выступила со своей линейкой продуктов, что позволило ей нарастить долю рынка до 21 процента с 15 процентов годом ранее. Компания Apple практически не изменила свою позицию, рост был минимальным, ее продукт достиг стадии насыщения, дальнейшее наращивание доли рынка возможно либо с падением стоимости, либо с выводом новых моделей телефонов.

Интересно, что для HTC не отмечено роста, но и падения как такового нет, компания замерла в промежуточном положении. С выходом новых Android-устройств она может рассчитывать на рост рыночной доли, негативное влияние на нее оказывает падение продаж Windows Mobile-устройств, они не пользуются уверенным спросом. Приведем те же данные, что и выше, в виде круговых диаграмм.

Краткий итог

Рынок находится в переломной точке. Так, корейские компании используют кризис как возможность для роста, прикладывают максимум усилий для этого. Лидер рынка, финская Nokia, заняла обороняющуюся позицию, ее доля стабильна, но нарастить ее компания не способна, так же, как и препятствовать росту доли Samsung. Сделав упор на сервисы, компания невольно или вольно отдала свою долю в устройствах своим конкурентам, частично уступила ее.

Перспективы Motorola благоприятны, так как компания осуществляет перезапуск своей стратегии, заключает договора с операторами и инвестирует деньги в новые продукты, а также их маркетинг. Начиная с 4 квартала 2009 года, можно ожидать постепенного оживления и оздоровления ситуации. В то же время для Sony Ericsson нет предпосылок для позитивных изменений. В компании нарушены логистические цепочки, отношения с партнерами, в первую очередь операторами, ухудшаются, что сокращает потенциал продаж. Компания сосредоточилась на нишевых продуктах, не имеет массовых моделей телефонов. Это приведет к фиксации продаж на текущем уровне и убыточности компании как минимум в течение 3 следующих кварталов.

Эльдар Муртазин (eldar@mobile-review.com)
Опубликовано — 10 ноября 2009 г.

 

Есть, что добавить?! Пишите... eldar@mobile-review.com

 

Новости:

18.12.2017 Opera Software меняет название на Otello Corporation

Hit

18.12.2017 У Samsung S9 появится серьезный конкурент от компании BLUBOO

18.12.2017 Apple закроет iTunes Store к 2019 году

Hit

18.12.2017 Победители конкурса от BQ

18.12.2017 UniStrong A8 – сверхзащищённый Android фаблет

18.12.2017 Прощальное Tango с Google

18.12.2017 Сбербанк задумался о покупке мессенджера

Hit

15.12.2017 Названы победители викторины от Veon

15.12.2017 Vernee представила свой безрамочный смартфон с четырьмя камерами

15.12.2017 МТТ выделит 1 млрд рублей для приобретения стартапов

15.12.2017 DOOGEE показала своё видение полностью безрамочных смартфонов в виде слайдера

15.12.2017 Появились 3D-рендеринги нового Samsung Galaxy S9+

15.12.2017 BLU Life One X3 – смартфон среднего уровня с ёмким аккумулятором

Hit

14.12.2017 Видео на канале: Android лучше iOS Причина №10 Файловая система

14.12.2017 «Билайн» снижает для своих абонентов цены на связь в сетях других операторов

14.12.2017 ОС АЛЬТ — первая промышленная линейка операционных систем, поддерживающая все российские процессоры

Hit

14.12.2017 Видео на канале: Android лучше iOS Причина №9 Почтовый клиент

Hit

14.12.2017 Видео на канале: Обзор наушников Sony WH-1000XM2

Hit

14.12.2017 Видео на канале: Обзор Xiaomi Redmi 5A

14.12.2017 МВД не будет покупать компьютеры с российским процессором

14.12.2017 LG представила новую линейку прочных и стильных ноутбуков LG gram

14.12.2017 Тинькофф Банк запускает своего собственного мобильного оператора

13.12.2017 Уровень проникновения iPhone X выше, чем у iPhone 8

13.12.2017 Nintendo продала более 10 миллионов консолей Switch

13.12.2017 Meizu представит 6 смартфонов в первой половине 2018 года

Подписка
 
© Mobile-review.com, 2002-2017. All rights reserved.