podcast quotes-left quotes-right search menu arrow-up arrow-up2 google-plus3 facebook2 instagram telegram twitter vk youtube android rss2

Результаты 3Q 2009 года на мировом рынке телефонов

События осени 2009 года смело можно назвать битвой за потребителя, никогда еще мировые компании не снижали стоимость своих устройств с таким задором, а также не рекламировали ударные модели, которые должны были обеспечить им перевес как в доле рынка, так и в прибылях. Ситуация сложилась необычайно острая: лидер рынка, компания Nokia, защищал свои позиции, в то время как Samsung атаковал по всем направлениям. Производители второго эшелона решали свои проблемы, кто-то наращивал продажи и рентабельность, как LG, кто-то терял рынок и боролся с разрухой, как Sony Ericsson.

Давайте взглянем на расклад сил в начале года, чтобы сравнить его с тем, что произошло позднее.

  3Q,08, штуки 3Q08, % 2Q09, штуки 2Q09, % 3Q09, штуки 3Q, % QoQ, % YoY, %
Nokia 117,8 39,31 103,2 40,47 108,5 37,66 4,89 -7,90
Samsung 51,5 17,18 52,3 20,51 60,2 20,90 15,10 16,89
LG 23 7,67 29,8 11,69 31,6 10,97 6,04 37,39
Motorola 25,4 8,48 14,9 5,84 13,6 4,72 -8,73 -46,46
SE 25,7 8,58 13,8 5,41 14,1 4,89 2,17 -45,14
Другие 56,3 18,79 41 16,08 60,1 20,86 46,58 6,74
Всего 299,7 100,00 255 100,00 288,1      
Source: данные компаний, MRG

Несмотря на кризис на рынке, общий объем продаж телефонов сократился незначительно, до 288,1 миллиона штук по сравнению с 299,7 миллиона годом ранее. При этом мы наблюдаем рост продаж компаний второго эшелона, например, Apple, Blackberry, Palm, Alcatel. По сравнению со вторым кварталом 2009 года рост феноменальный, около 46 процентов, но если взглянуть на прошлый год, то он умеренный – около 7 процентов. Хороший рост, но и только. Провал продаж второго квартала для производителей второго эшелона дает нам такую смазанную картинку. Воспринимать это как успех их стратегии не стоит, скорее мы наблюдаем расслоение различных рынков, например, рынок Северной Америки становится все более независимым от европейских производителей, что прекрасно демонстрируют продажи Nokia. В качестве иллюстрации приведем табличку с географическим делением продаж Nokia, обратите внимание на не родные для компании рынки, продажи сокращаются.

Ситуация на рынке сложилась очевидная, компания LG наращивает продажи недорогих телефонов, что дает прирост рыночной доли и рост доходов. Это самый агрессивный игрок, который отъедает долю рынка не только у компании Samsung, Nokia, но и Motorola, Sony Ericsson. Однако компания не имеет большой доли рынка, поэтому ее рост ограничен. В то же время Samsung впервые достиг доли рынка в 21 процент с сохранением маржи на продуктах, высокой средней цены. На фоне Nokia, имеющей среднюю стоимость телефона, равную 69 Евро, корейской компании остается пространство для маневра. Сокращение средней цены позволит ей заработать как минимум несколько процентов рынка, но данный ход пока остается в запасе.

На первый взгляд на рынке есть два аутсайдера - это Motorola и Sony Ericsson. Обе компании демонстрируют падение продаж, сокращение рыночной доли. Но средняя цена продаваемого продукта для них отличается. Так, средняя стоимость телефона от Sony Ericsson составляет 114 Евро, для Motorola она равна 92 Евро. Основные продажи Motorola приходятся на родной американский рынок, вне США продаж почти нет. Компания не разыгрывает карту бюджетных моделей, чтобы не конкурировать с Nokia, Samsung на этом поле. В продажу идут модели среднего сегмента, их мало, но маржа на них достаточна. В третьем квартале компания готовится вернуться на рынок, постепенный вывод новых моделей начнется с конца 2009 года и продолжится в 2010 году. Мы видим ясную стратегию компании и возможность занять большую долю рынка за счет активной позиции в сегменте Android-смартфонов и сотрудничества с операторами, активной маркетинговой политики (максимальные бюджеты для отдельных продуктов, продвижение моделей на ключевых рынках совместно с операторами).

На фоне этого стратегия Sony Ericsson выглядит несбалансированной, отсутствует работа с операторами, компания ориентируется на нишевые модели с высокой маржой, низкими перспективами продаж. Это позволяет утверждать, что роста рыночной доли для Sony Ericsson происходить не будет.

Основным драйвером продаж на рынке становятся модели с сенсорными экранами, их продажи растут у всех производителей, особенно популярны решения в ценовом сегменте до 200 Евро. Других изменений на рынке нет.

Смартфоны и изменение спроса

В третьем квартале 2009 года рынок смартфонов вырос только на 4 процента, годом ранее рост составил впечатляющие 28 процентов. Позволю привести данные Canalys, в которых показаны компании, которые росли в продажах, а также дана разбивка рынка по операционным системам.

Заметно, что компания RIM очень успешно выступила со своей линейкой продуктов, что позволило ей нарастить долю рынка до 21 процента с 15 процентов годом ранее. Компания Apple практически не изменила свою позицию, рост был минимальным, ее продукт достиг стадии насыщения, дальнейшее наращивание доли рынка возможно либо с падением стоимости, либо с выводом новых моделей телефонов.

Интересно, что для HTC не отмечено роста, но и падения как такового нет, компания замерла в промежуточном положении. С выходом новых Android-устройств она может рассчитывать на рост рыночной доли, негативное влияние на нее оказывает падение продаж Windows Mobile-устройств, они не пользуются уверенным спросом. Приведем те же данные, что и выше, в виде круговых диаграмм.

Краткий итог

Рынок находится в переломной точке. Так, корейские компании используют кризис как возможность для роста, прикладывают максимум усилий для этого. Лидер рынка, финская Nokia, заняла обороняющуюся позицию, ее доля стабильна, но нарастить ее компания не способна, так же, как и препятствовать росту доли Samsung. Сделав упор на сервисы, компания невольно или вольно отдала свою долю в устройствах своим конкурентам, частично уступила ее.

Перспективы Motorola благоприятны, так как компания осуществляет перезапуск своей стратегии, заключает договора с операторами и инвестирует деньги в новые продукты, а также их маркетинг. Начиная с 4 квартала 2009 года, можно ожидать постепенного оживления и оздоровления ситуации. В то же время для Sony Ericsson нет предпосылок для позитивных изменений. В компании нарушены логистические цепочки, отношения с партнерами, в первую очередь операторами, ухудшаются, что сокращает потенциал продаж. Компания сосредоточилась на нишевых продуктах, не имеет массовых моделей телефонов. Это приведет к фиксации продаж на текущем уровне и убыточности компании как минимум в течение 3 следующих кварталов.

Эльдар Муртазин (eldar@mobile-review.com)
Опубликовано — 10 ноября 2009 г.

 

Есть, что добавить?! Пишите... eldar@mobile-review.com

 

Новости:
Hit

17.10.2017 Видео на канале: Обзор детских трекер часов LEXAND Kids Radar

Hit

17.10.2017 Видео на канале: Обзор ASUS Zenfone 4

Hit

17.10.2017 Видео на канале: Обзор Xiaomi Mi Mix 2

Hit

17.10.2017 Видео на канале: iOS 11 и ARKit

17.10.2017 Первая партия iPhone X составит всего 46,5 тысяч аппаратов

17.10.2017 HMD представит новый Nokia в Китае в четверг

17.10.2017 Apple снова заплатит штраф VirnetX

17.10.2017 Xiaomi рассчитывает поставит 90 миллионов смартфонов за год

17.10.2017 М.Видео: онлайн-рынок смартфонов в России за 9 месяцев 2017 года

17.10.2017 Huawei представила для российского рынка новый смартфон Honor 6C Pro

17.10.2017 ESET и Google объединяются для борьбы с вредоносным ПО

17.10.2017 Qualcomm представила новый процессор среднего уровня – Snapdragon 636

17.10.2017 Qualcomm анонсировала коммерчески доступный 5G модем на Snapdragon X50

Hit

16.10.2017 Видео на канале: Знакомство с Huawei Mate 10 Pro

Hit

16.10.2017 Видео на канале: Обзор Samsung Gear Fit 2 Pro

Hit

16.10.2017 Видео на канале: Apple iPhone спустя 10 лет

16.10.2017 Huawei представил флагманские смартфоны Mate 10 и Mate 10 Pro

16.10.2017 Московский суд решил оштрафовать Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ

16.10.2017 Qualcomm хочет запретить в Китае продажу iPhone

16.10.2017 «Почта России» предлагает снизить беспошлинный ввоз товаров из интернет-магазинов до 25 Евро

16.10.2017 Canon представила новый компакт – PowerShot G1 X Mark III, оснащённый APS-C сенсором

16.10.2017 В России появится свой собственный крипторубль

13.10.2017 Huawei Mate 10 получит вариант Porsche Design

13.10.2017 Каждый четвертый пользователь смартфона проводит с ним более 7 часов

13.10.2017 ESET обнаружила первый шифратор для Android с функцией блокировки экрана

Подписка
 
© Mobile-review.com, 2002-2017. All rights reserved.