Рынок портативных цифровых медиаплееров. 2006 год в цифрах

Данный материал не претендует на абсолютную точность и достоверность приведенных в нем данных и представляет собой попытку анализа ситуации на рынке по итогам 2006 года на основании информации, полученной из открытых источников.

Оценки объема мировых продаж MP3-плееров в 2006 году разнятся в достаточно широком диапазоне. Реалистичной выглядит цифра в районе 120-130 миллионов штук. Рост по сравнению с 2005 годом составил, таким образом, порядка 20-30%.

Подавляющее большинство этих аппаратов (до 90%) представляют собой плееры на флэш-памяти. Из них наибольшим спросом пользовались дешевые устройства с объемом памяти до 1 ГБ (до 45% продаж). В районе 35% продаж пришлось на плееры средней ценовой категории с объемом от 1 до 2 ГБ, цветными дисплеями, поддержкой DRM. Наконец, оставшиеся 20% составляют аппараты верхней ценовой категории, MP4-плееры с поддержкой видео, с объемами памяти от 4 ГБ и выше.

2006 год не внес ничего нового в уже сформировавшуюся структуру мировых продаж, как региональную, так и по категориям. Скорее, он продолжил это формирование и подвел его к логическому завершению. Современный MP3-рынок стабилен, резких изменений на нем не наблюдается. Это показатель зрелости.

Как и в 2005, в прошедшем году основная часть продаж пришлась на три региона: Западную Европу, Северную Америку и Юго-Восточную Азию.

Каждый из них имеет свою характерную картину продаж. Хотя внутри региона отдельные страны могут иметь индивидуальные отличия, можно говорить о существовании трех типов рынков, европейского, американского и азиатского, сильно отличающихся друг от друга.

С точки зрения категорий продукции, 2006 год окончательно сцементировал три сформировавшиеся еще в 2004-2005 годы группы.

Первая группа:

Apple iPod

Беспрецедентный успех американской компании в течение последних шести лет как в умах потребителей, так и в реальных рыночных продажах позволяет выделить ее в отдельную категорию. Отрыв от ближайших преследователей столь велик, а доля продаж настолько значительна, что такой подход кажется вполне оправданным. В 2006 году компания серьезно укрепила свое лидерство на рынке (рост продаж – 45% – почти в два раза превысил рост рынка), сохранила и увеличила превосходство перед конкурентами. Хотя плееры Apple не самые дорогие на рынке, а также не являются лидерами по функциональности, эту категорию можно обозначить как High-End, с точки зрения восприятия брэнда широкими массами во всем мире.

Вторая группа:

«Пелетон»

Плотная группа преследователей Apple из множества компаний: Sony, Sandisk, Creative, Samsung, Transcend, iriver, Philips, Cowon, LG, Archos, Microsoft. То есть «брендовые» производители, обладающие собственной более-менее сильной торговой маркой, чья продукция имеет свое «лицо». Эту категорию можно условно назвать «миддл-эндом», хотя, как и в случае с Apple, это будет отражать скорее идеологические и маркетинговые успехи компаний, их «калибр», а не реальный уровень розничных цен или возможности продуктов.

С этой группой уместно разобраться подробнее, т.к. в нее входят производители с мировым именем, их новинки регулярно становятся новостными поводами в СМИ и активно обсуждаются.

«Пелетон» под микроскопом

Внутри достаточно плотной «группы преследования» можно выделить подгруппу лидеров. Их условно можно назвать «пятимиллионниками», т.к. объемы их продаж за 2006 год крутятся вокруг цифры 5 млн. единиц. В нее входят компании Sony, Sandisk, Creative и Samsung.

Членством в первой четверке Sony обязана сильным продажами на родине, неплохими – в Европе и ровным, в районе 5 %, в остальном мире. По сравнению с 2005 компания хорошо «выросла» на европейском рынке (не менее 80%), но на североамериканском континенте ее успехи оставляют желать лучшего. Также очень слабы ее позиции в Азии за пределами родных островов. В результате Sony не удалось выполнить свои планы продаж на 2006 год, ее показатели практически не изменились. На фоне роста рынка это говорит о потере позиций.

Sandisk сильна прежде всего продажами в Северной Америке, неплохи ее показатели в Азии. В Европе позиции компании все еще слабы, несмотря на существенный рост здесь в 2006. В целом по миру прошедший год стал для Sandisk удачным, 100% рост продаж по MP3-направлению существенно превышает рост рынка.

Продукция Creative традиционно хорошо продается в Европе, но за 2004-2006 гг. компания несколько сдала позиции в Америке и Азии. Ее глобальные продажи, как и рыночная доля, в 2006 году несколько упали.

Samsung имеет сильные продажи на родном корейском рынке, равно как и в остальной Азии, кроме того, компания усилила позиции в Европе (более чем 100% рост продаж здесь), агрессивно стремится в новые растущие рынки. Результат – хороший, опережающий общерыночный, 35-процентный рост мировых продаж в 2006 году. Правда, ориентируясь на свой более чем двукратный рост в 2005, компания, скорее всего, рассчитывала на большее.

Далее следуют компании-«миллионники», продавшие за 2006 год 1-2 миллиона устройств. Это Transcend, iriver и Philips.

Привлекательное сочетание цена-качество при оригинальном дизайне, мощное присутствие продуктов компании в цифровых каналах позволяют Transcend иметь хорошие продажи по всему миру. Особенно сильна она в Азии и на родном Тайване. В течение 2006 года компания постоянно увеличивала продуктовую линейку и объем продаж.

iriver в прошедшем году испытал катастрофическое, почти троекратное падение продаж. Сохранить «миллионный» статус ему помогли хоть и также упавшие (что стоило ему первой позиции на рынке), но все еще сильные продажи на родине (25% доля здесь), кроме того, сыграли роль несколько ключевых для компании регионов, Россия, Бразилия, где она пока худо-бедно сохраняет свои позиции.

Philips может похвастаться хорошими продажами в Европе, прежде всего в Германии (доля до 14%), а также в отдельных странах из разряда «прочие» (к примеру, в Чили). В прошлом году, правда, наблюдалось некоторое снижение продаж (до 10%), очевидно, в силу возросшей конкуренции на стагнирующем германском рынке.

Замыкает пелетон группа «полумиллионников», чьи продажи вращаются вокруг цифры 500 тыс. Их немало: Cowon, Archos, Panasonic, Microsoft, Mpio, LG.

Первые две компании имеют схожий подход к бизнесу: дорогие устройства с претензией на исключительное качество/функциональность, что делает их нишевым продуктом.

Особенно это касается Archos. Компания провела неплохой год, продажи в единицах выросли примерно в два раза. Archos силен прежде всего в Европе и на североамериканском континенте.

Cowon имеет традиционно сильное присутствие на родном корейском рынке (до 15%) и небольшую, но ровную долю в Европе и Северной Америке. В 2006 году продажи компании практически не изменились по сравнению с 2005, на фоне проблем iriver и Mpio это можно назвать, скорее, хорошим результатом.

Продажи Panasonic в основном ограничиваются местным рынком, ее присутствие за пределами японских островов номинально. В 2006 году наблюдалась некоторая потеря компанией этих и так слабых позиций за пределами Японии из-за неприспособленности модельного ряда к зарубежным рынкам, недостаточных усилий по продвижению.

Положение Microsoft обусловлено ее поздним вхождением на рынок в 2006 году, по итогам 2007 года компания должна войти, по крайней мере, в число миллионников (если, конечно, не свернет MP3-проект). Этому должны помочь ее сильные позиции в США, реклама и промоушн, старт продаж в остальном мире.

Mpio в 2006 году пострадала еще сильнее iriver, продажи упали в 3,5 раза, компания пережила достаточно болезненный процесс «перерождения». В результате она входит в число «полумиллионников» лишь за прошлые заслуги, ее реальные продажи куда ниже.

LG имеет крайне слабые продажи по всему миру, явно сильно не дотягивающие и до 500 тысяч, у компании налицо «синдром опоздавшей на рынок» в самой тяжелой форме, она никак не может найти здесь свое лицо и свое место.

Помимо перечисленных, в группу входят и другие компании: RCA-Thomson, Sharp, Sanyo, JVC, MSI. На них мы не останавливались подробно либо из-за обилия OEM-моделей в ассортименте, либо из-за скромных объемов продаж (остальные).

2006 год ознаменовался также и попытками китайских торговых марок войти в данную категорию, в числе подобных можно упомянуть BBK, Meizu, Teclast. Пусть доля их продаж пока слишком мала даже для попадания в 500-тысячники, сама по себе тенденция достойна внимания.

Третья, последняя, категория на мировом рынке MP3-плееров:

«Нонейм»

Эта группа не имеет своего лица, она состоит из десятков и даже сотен мелких торговых марок, в основном работающих по OEM-схеме. Таким образом, эта группа «двулика», плееры здесь проходят через несколько рук: компании-производителя – небольшой азиатской фирмы – компании-владельца торговой марки, в большинстве случаев небольшого регионального дистрибьютора. Это «лоу-энд», и в данном случае это определение подходит и к рыночному весу каждой из входящих в категорию компаний, и к ценам на данный товар. В 2006 году отсюда окончательно «вымылись» остатки корейских производителей. Т.к. китайские продукты зачастую не могут служить адекватной заменой «корейцам», те были замещены в значительной части брендовыми товарами из второй группы. Зато «китайцы» получили часть доли, теряемой такими компаниями второй категории, как iriver и Creative. Теперь третья группа практически на 100% состоит из китайского товара.

Граница между второй и третьей группой местами размыта: многие бренды не брезгуют OEM у мелких производителей, и, наоборот, порой компании переходят с OEM на собственные разработки.

Пересечение трех регионов и трех категорий дает достаточно четкую картину современного MP3-рынка.

Западная Европа

Западная Европа делит с Северной Америкой лидерство по числу проданных аппаратов. Объем продаж в 2006 году составил здесь более 37 миллионов единиц.

Крупнейшим рынком в рамках Европы в этом году стала Великобритания, с более чем 10 млн. проданных устройств обогнав традиционного лидера – Германию. В последней наблюдается стагнация – около 8 миллионов проданных аппаратов, это меньше показателей 2005. Третье место за Францией с ее 6 млн. проданных плееров, этот рынок подрос. Из остальных 12 млн. наибольший вклад принадлежит Италии, Испании и странам Скандинавии.

Отличительная черта региона – высокая доля третьей категории: до 65% проданных здесь плееров представляют собой китайские нонейм-аппараты под местными торговыми марками. Отдельные из них уже настолько преуспели в этом бизнесе, что вошли в первую десятку мировых брендов по объемам продаж. Но фрагментация рынка крайне высока, до 40% составляют марки, проходящие под названием «прочие» с долями размером в десятые процента. Эта ситуация не изменилась по сравнению с 2005 годом.

Первая категория, iPod, в прошедшем году укрепила здесь свои позиции почти на 40%. Теперь она занимает до 20% от общего объема продаж в штуках. Этому способствовало появление моделей nano, аппаратов на флэш-памяти, последние составляют абсолютное большинство проданных плееров в Европе.

На «миддл-класс», брендовый товар, приходится лишь в районе 15%. Впрочем, это некоторое улучшение по сравнению с 2005 годом, на 3-5%. Наибольшую долю имеет Sony, затем идут Creative, Philips, Samsung, продажи остальных производителей символические. Уверенный рост в течение года демонстрировала Sandisk, но в число лидеров она пока не вошла.

Структура продаж в разных странах региона довольно схожа, различаются лишь наименования частных брендов, в каждой стране они свои, за исключением нескольких «общеевропейских» марок. Плюс еще небольшие отличия, типа несколько большей доли iPod в Великобритании, нонейма – во Франции.

Северная Америка

Основной объем продаж приходится здесь на США (34 млн. штук), около 3 миллионов аппаратов было продано в Канаде. Суммарный объем, таким образом, составляет порядка 37 млн. и примерно равен западноевропейскому.

Особенность этого рынка общеизвестна: крайне высокая, доходящая до 75%, доля Apple iPod. В этом отношении в 2006 году не произошло никаких изменений.

Вторая брендовая категория занимает в районе 20% рынка. В 2006 году Sandisk закрепил свое доминирование в этой нише, в то время как Creative, Samsung и Sony довольствуются намного меньшими долями и проигрывают местному лидеру «пелетона» даже вскладчину.

Плееров из категории «прочие» продается здесь на удивление мало, в районе 5% – разительный контраст с Европой.

Вторая особенность данного рынка, тесно связанная с первой, – большая доля плееров на жестких дисках, Jukebox-ов. В 2006 году она доходила до 20%. Из них до 85% представляли собой iPod-ы и лишь процентов 15 – аппараты Creative, Cowon и, в конце года, Microsoft.

Азия

Азиатский рынок намного разнообразнее европейского и тем более американского, каждая страна имеет здесь свое лицо.

Лидером по проданному количеству является Китай с его порядка 10 млн. проданных плееров. Доминируют на рынке с более чем 85% долей местные производители, проходящие у нас по категории «нонейм». Бренды наподобие Samsung, Sony, Creative вместе имеют долю 10%, а Apple не дотягивает и до 5. Практически все продаваемые аппараты основаны на флэш-памяти.

Второе место занимает Япония: 6 млн. штук. Половину из них составляют бренды второй категории, причем исключительно местные: Sony, Panasonic, JVC, Sanyo. 40 процентов приходится на Apple iPod. Наконец, оставшиеся 10% – «прочее», в которое входят как корейские, так и китайские аппараты, продаваемые под местными марками.

Третье место занимает Южная Корея и ее 3 миллиона проданных плееров. Абсолютное большинство снова за «местными»: Samsung, iriver, Cowon вместе занимают здесь до 70%. Apple довольствуется примерно 15%, остальное – «нонейм»: мелкие местные бренды, китайская продукция под местными торговыми марками.

Оставшиеся 10 млн. регионального рынка поделены в основном между Тайванем, Гонконгом, Сингапуром, Малайзией, Австралией, др.

В общем итоге первенство остается за «нонейм»-аппаратами, но оно скромнее, чем в Европе: около 50%. Второе место принадлежит брендованным плеерам с их 30 процентами, что в два раза больше европейских цифр. Это следствие того, что большинство брендов родом именно из этого региона и, соответственно, имеют сильные продажи на родине. Apple третья, у нее, как и в Европе, 20%, в основном за счет Японии и Австралии.

В сумме в азиатско-тихоокеанском регионе было продано порядка 30 миллионов плееров.

Прочие

За передами «трех столпов» в 2006 году реализовалось около 20 миллионов аппаратов. Эта цифра включает в себя Россию, СНГ, Восточную Европу, Латинскую Америку, Ближний Восток, Индию и Африку. Группа исключительно пестрая, отдельные страны имеют свои особенности.

Доля России и внутри группы, и особенно в мировых продажах исключительно мала, в районе 10 и 1.6 процентов соответственно.

В прошедшем году наметилась явная тенденция «дрейфа» этих рынков. Так, СНГ и Восточная Европа сближаются с западноевропейским рынком, Ближний Восток и Индия – с азиатским, а Латинская Америка – с североамериканским.

Сегодня можно говорить о раскладе: 20% – iPod, 30% – «пелетон», 50% – нонейм. Картина близка к азиатской, это не случайно, т.к. здесь мы снова имеем дело с совокупностью довольно существенно отличающихся друг от друга местных рынков.

Мировая картина

В региональном разрезе налицо три региона-лидера:

• Западная Европа: 37 миллионов единиц, 30% рынка
• Северная Америка: 37 миллионов единиц, 30% рынка
• Юго-Восточная Азия: 30 миллионов единиц, 24% рынка.

В сумме – почти 85%.

По категориям мы имеем:

• Apple iPod: 45 млн. проданных аппаратов или 36% мирового рынка
• «Пелетон»: 30 млн. проданных аппаратов и 24% мирового рынка
• «Нонейм»: 50 млн. проданных аппаратов и 40% мирового рынка

Любопытно взглянуть на пересечение трех ведущих рынков и трех маркетинговых категорий.

С точки зрения типов памяти и ценовых категорий расклад примерно таков.

Продажи первой группы, Apple iPod, имеют наибольшую долю устройств на жестком диске в своем составе – до 20%. Также велик здесь процент флэш-плееров средней и верхней ценовой категорий: порядка 90% от общего количества аппаратов на этом типе памяти.

Вторая группа имеет гораздо меньшую долю HDD-аппаратов, едва ли превышающую 5 процентов. Вес флэш-устройств верхней и средней ценовой категории здесь также значителен – до 85% от общего числа проданных плееров на флэше.

Большую часть продаж, не менее 85%, плееров третьей группы («нонейм») составили флэш-аппараты из низкой ценовой категории. Устройства на флэш-памяти верхней и средней ценовых категорий также присутствуют, но совместно едва набирают 15%. Доля плееров на жестких дисках ничтожна и не учитывается в статистике.

Итоги

Главным итогом анализа продаж портативных цифровых медиаплееров является доминирование на рынке двух категорий. Это Apple iPod и китайская продукция под частными торговыми марками. Совместно они занимают более 75% мирового рынка. Эта картина уникальна, нехарактерна для схожей или смежной продукции.

Глобальные торговые марки транснациональных корпораций зажаты в пределах примерно четверти рынка, где конкурируют в основном друг с другом. Ряд производителей идет вверх, некоторые идут вниз, кто-то топчется на месте, но доля всей категории остается стабильной.

В 2006 году ситуация не изменилась. Нонейм-продукты практически сохранили свои позиции, а Apple даже слегка улучшила свои.

Хотя такие компании «пелетона», как Sony, Samsung, Sandisk, в прошедшем году были достаточно активны как в плане обновления продуктового ряда, так и в маркетинге, пока если у них и имеются какие-то успехи, то идут они лишь за счет отбора части продаж у коллег по категории. Ни о какой серьезной осаде позиций iPod или Noname речи пока не идет.

Доля устройств на жестком диске в продажах несколько снизилась по сравнению с 2005 годом, в основном за счет ухода с этого рынка большей части компаний «пелетона». Соотношение ценовых категорий флэш-плееров практически не изменилось, но изменилась сама конфигурация этих категорий. Так, максимальный объем устройств из низшей категории дорос до 1 ГБ. В состав устройств выше верхней ценовой планки вошли MP4-плееры. Поддержка DRM постепенно превращается в один из отличительных признаков принадлежности аппарата к средней ценовой категории.

В 2006 году стали видны первые признаки стагнации рынка, она уже охватила такие страны, как Корея и Германия, локомотивы продвижения MP3 в прошлые годы. В 2007 году следует ожидать расширения этого стагнирующего «клуба» новыми участниками из числа стран трех основных регионов.

Это выводит на первый план страны, в нашем анализе проходящие по категории «прочие». Новые динамично растущие рынки привлекают к себе внимание всех основных игроков. У каждой категории здесь есть свое преимущество. У iPod-а – его «легенда», ставшая уже воистину всемирной, как Coca-Cola, Marlboro. У «пелетона» – узнаваемые торговые марки, многолетний опыт работы в глобальном масштабе. У «китайцев» – крайняя многочисленность, способность приспосабливаться под заказчика и, конечно же, низкие цены.

Пока расклад на развивающихся рынках несущественно отличается от мирового, более того, наблюдается уже упомянутая тенденция «вкрапления» «прочих» рынков в основные. Компаниям «пелетона» следовало бы проявлять здесь побольше активности, чтобы попытаться выбраться из пут iPod-а и «нонейма» хотя бы в перспективе. Хотя создается ощущение, что момент уже упущен.

Наконец, нельзя не заметить ярко проявляющийся при анализе продаж фактор «своего поля». Вопреки всем разговорам о глобализации, большинство производителей тяготеют к родным рынкам, имея основные продажи именно здесь. В странах, не имеющих собственных производителей, родные стены помогают местным торговым маркам, они стабильно входят в первые национальные пятерки по продажам. Это также необычно и для других продуктов не проявляется с такой силой.

Таким образом, даже беглый взгляд на картину продаж MP3-плееров в прошедшем году дает возможность увидеть целый ряд уникальных особенностей этого рынка. Причины их возникновения мы попытаемся понять в наших будущих материалах.

Алексей Дорожин (adoro@list.ru)
Опубликовано - 30 мая 2007 г.

Есть, что добавить?! Пишите... eldar@mobile-review.com

10:00, 23 мая:Более 5000 подписчиков на нашем канале в твиттере!

17:26, 22 мая:Новая портативная цифровая фоторамка Treelogic TL-DPF 801

17:23, 22 мая:Google закрыла сделку по приобретению Motorola Mobility

08:25, 21 мая:Google заявляет об одобрении Китая на сделку с Motorola

18:30, 18 мая:Маска! А я вас знаю! Получите подарок!

16:12, 17 мая:iriver B100 – многоцелевой медиаплеер с сенсорным экраном

20:58, 15 мая:MP3-плеер Digma F2 с FM-трансмиттером

09:59, 11 мая:Портативный медиаплеер Ritmix RP-450HD вышел в России

19:30, 10 мая:Samsung приобрел поставщика облачных сервисов

18:51, 10 мая:Samsung продолжает агрессивную экспансию на российском розничном рынке